Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.

Als volledig onafhankelijke private bank is Bank ten Cate & Cie bij uitstek geschikt om de regie te voeren over uw vermogen in de volle omvang en samenhang, zonder alles geconcentreerd te hebben bij één partij. Wij ondersteunen u met betrekking tot het bepalen van de juiste asset allocatie en maken een risicoanalyse. Hierna definiëren wij het strategisch beleggingsbeleid.

Vervolgens houden wij de vinger aan de pols en monitoren wij uw vermogen. Wij doen dit door diepgaande analyses van de portefeuilles die belegd zijn bij ons èn bij andere partijen. Hierbij focussen we niet alleen op de performance van de portefeuilles en toetsen we of de invulling voldoet aan uw wensen en doelstellingen, wij rapporteren ook een totaaloverzicht van al uw bezittingen. Hierdoor krijgt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie en de waardeontwikkeling. Vaak werken wij samen met uw fiscalist of accountant. Vermogensregie is mogelijk voor vermogens vanaf € 5.000.000.